43歳の映画監督のグイドは、医者の勧めで湯治場に療養にやってきた。この地方で新作の撮影準備を進めてから5ヶ月が過ぎるが、すでにクランクインを2週間も延ばしている。彼にまつわる女性たち、知人たちとの逃れようのない現実が、夢やまぼろしとなってグイドの目の前に表れ、映画の構想は一向にまとまらない。療養中も、今は亡き両親の姿や、神学校時代に娼婦サラギーナとダンスを踊って罰せられたことなど、次々と昔の思い出が蘇り、グイドは混乱と失意に陥る。
そんな中、製作の準備は、着々と進められていくが・・・。

1963年/イタリア/138分
監督・脚本・原案：フェデリコ・フェリーニ
音楽：ニーノ・ロータ
出演：マルチェロ・マストロヤンニ、アヌーク・エーメ、サンドラ・ミーロ、クラウディア・カルディナーレ