まばたきもしないで聞こうではないか、おもしろく、やがて悲しい、クマたちのおはなしを。

旅芸人のジェデオンとアルメリーナは、山越えの途中で吹雪に見舞われ、洞窟で暖を取ることに。すると穴の奥から、侵入者の声で冬眠から起こされた老クマが現れる。ジェデオンは食べられては大変と、古くから伝わる「シチリアを征服したクマ王国の物語」を語りはじめる。
遠い昔のこと。山奥に平和なクマの王国があった。ある日、クマの王レオンスが魚の取り方を教えていた時、息子トニオがいなくなってしまう。悲しみに暮れ、玉座を動こうとしないレオンスに、長老テオフィルが人間の暮らすシチリアに行けばトニオが見つかるかもしれないと進言する。するとレオンスは、クマの群れを引き連れてシチリアを目指して出発する。
シチリアの街を治める大公は、魔術師デ・アンブロジスからクマの群れの到来を知らされると、軍隊を率いて奇襲をかけ、友好的に挨拶しはじめたテオフィルを殺してしまう。レオンスは近づいてきた魔術師に山を降りた理由を話し、トニオを探してくれと頼むが、魔術師はあと２回しか使えない魔法は自分のために使うとレオンスの頼みを断る。
翌朝、大公の従兄弟モルフィット伯爵のイノシシの大群がレオンスたちを襲ってくる。魔術師は思わず魔法でイノシシを撃退し、怒った大公のために、クマたちを幽霊の住む悪魔岩の城へと誘い込む。ところが幽霊になったテオフィルが現れ、レオンスらは怯えるどころか、一緒に踊り出した。次なるは化け猫のマーモセットの宿屋。ここでもレオンスたちは、忠臣バボンの活躍でマーモセット撃退に成功する。
そうとは知らない大公はサーカスを観覧中。そこへレオンスがやってきて、綱渡りをしているトニオと再会するが、喜びも束の間、大公が放った銃の一撃でトニオは絶命。慟哭するレオンスと一部始終を見ていた観客たちの頼みを聞き入れ、魔術師は魔法でトニオを生き返らせる。暴君の大公は殺され、レオンスはシチリアの王となり、クマと人間の平和な時代が訪れた。
 
「めでたし、めでたし」と、ジェデオンが物語を終えようとすると、老クマは物語にはまだ続きがあると言って話しはじめる。
その後シチリアでは、魔力が復活した魔術師の杖が盗まれる。レオンスは人間たちを集め、盗んだことを申し出る様にと厳命する。レオンスの命令を聞いていたトニオと魔術師は、泥棒が人間だと決め付けるのは不公平だと意見するが、レオンスは聞き入れない。さらにサルペトルの陰謀により、銀行強盗の罪で魔術師が塔の上の牢獄に閉じ込められると、トニオは友達のアルメリーナとともに命の恩人の魔術師を助けようとするのだが……。

2019年／フランス・イタリア合作／82分
監督・グラフィックデザイン：ロレンツォ･マトッティ
脚本：トマ･ビデガン、ジャン=リュック･フロマンタル
製作：クリストフ･ヤンコヴィッチ、ヴァレリー･シェアマン